Halifax, rok 1863. Adela, najmłodsza córka francuskiego pisarza Wiktora Hugo, pragnie odzyskać uczucie porucznika Pinsona. Przyjeżdża za nim do Nowej Szkocji, dokąd został przeniesiony jego pułk. Pod przybranym nazwiskiem, jako panna Lewry, zatrzymuje się w pensjonacie. Jej wybranek nie jest nią zainteresowany. Adela próbuje walczyć o miłość Pinsona, ale jej stan psychiczny ulega gwałtownemu pogorszeniu, prowadząc ją do obłędu. Kobieta jest gotowa na wszystko, by nie pozwolić kochankowi odejść.

Agenci pod dowództwem Ernsta Blofelda (Max von Sydow) włamują się do amerykańskiej bazy lotniczej i kradną z niej dwa myśliwce Tomhawk. Agent 007 (Sean Connery) zostaje wezwany przez kierownictwo, żeby odzyskać skradzione samoloty i zabić Blofelda. Niedługo potem przestępcza organizacja SPECTRE przejmuje dwa pociski jądrowe i James Bond wyrusza na misję, żeby je odnaleźć. Musi odzyskać uzbrojone głowice, zanim zostaną one wykorzystane, aby spowodować zagładę. Seria morderstw prowadzi go na trop Larga (Klaus Maria Brandauer), charyzmatycznego wrogiego agenta i jego niebezpiecznej asystentki Fatimy Blush (Barbara Carrera), pięknej morderczyni, która najpierw spędza noc z ofiarą, a później ją zabija. Bondowi pomaga nieoczekiwanie piękna kochanka Largo – Domino (Kim Basinger).

Dzieje się to w Londynie. Dalmatyńczyk Pongo postanowił znaleźć towarzyszkę życia dla swego pana Roberta. Po bezowocnych poszukiwaniach znajduję piękną dalmatynkę Czikę, której pani była równie piękna. Wkrótce nawiązują znajomość w parku, a potem Robert i Anita biorą ślub. Jednak przyjaciółka Anity - Cruella de Mon zapragnęła uszyć sobie futro z młodych szczeniąt. Nakazuje dwóm nieudacznikom - Nochalowi i Baryle kradziesz szczeniąt. Na ratunek swym dzieciom wyruszają Pongo i Czika. Czy uda im się uratować szczenięta?...