Chauncey to z pozoru zwykły pluszowy miś. Przed laty był ulubioną zabawką małej Jessiki. Czuł się kochany i potrzebny. Dziś, gdy dorosła Jessika powraca wraz z córeczką do swego rodzinnego domu, Chauncey czeka gdzieś w piwnicy wśród porzuconych rupieci. Odkryty przez małą Alice szybko staje się jej ulubionym przyjacielem. Tymczasem Jessicę coraz bardziej niepokoją dziwne zachowania córki. Alice twierdzi, że miś wyznacza jej zadania, które mają udowodnić siłę jej przyjaźni. Gdy wykonując jedno z nich dziewczynka boleśnie się kaleczy, Jessica postanawia interweniować. Ale porzucony przez nią przed laty Chauncey nie po to tyle lat czekał w ukryciu, by dziś zrezygnować z zemsty.

Bart Millard mieszka z despotycznym ojcem. Chłopiec szuka pocieszenia w modlitwie, muzyce i świecie wyobraźni. Jedna z nauczycielek dostrzega jego talent. Bart postanawia dołączyć do zespołu muzycznego, zostaje wokalistą. Gdy okazuje się, że ojciec Barta jest ciężko chory, chłopak zaczyna komponować. Myśląc o tym, co przydarzyło mu się w życiu, przelewa uczucia i słowa na papier. Powstaje piosenka "I Can Only Imagine".

"Kluseczka" to wyreżyserowany przez Anne Fletcher film opowiadający o losach wygadanej i korpulentnej nastolatki imieniem Willowdean którą znajomi nazywają Will, a matka — Kluseczką. Mieszkająca w małym teksańskim miasteczku Will z dużą pewnością siebie zbywa uszczypliwości na temat własnej wagi i nałogowo słucha piosenek Dolly Parton. Pewnego dnia postanawia zrobić na złość swojej matce, byłej królowej piękności, i zgłasza się do organizowanego przez nią konkursu na miss nastolatek. Ta odważna decyzja inspiruje innych do pójścia w jej ślady, co sprawia, że życie miasteczka wypada z utartych przez lata kolein.

Brutalny mafioso wychodzi z więzienia i wraca do kryminalnego półświatka zagrażającego jego żonie i córce. Gdy pojawi się Parker, który za wszelką cenę chce chronić Dahlię i jej dziecko przed mafią, w mieście gangsterskich porachunków rozpęta się piekło...