W najstarszym tureckim zoo samotna dyrektorka i zniszczona przez życie funkcjonariuszka tworzą nieprawdopodobną więź: ukrywają śmierć najstarszego mieszkańca zoo i fingują jego ucieczkę, aby powstrzymać proces prywatyzacji.

Yusuf - absolwent szkoły średniej, wraca do rodzinnego, prowincjonalnego miasteczka, pełen nadziei, a jednocześnie obaw o swoją przyszłość. Jego największą pasją jest pisanie wierszy, kilka z nich zostało opublikowanych w lokalnym czasopiśmie literackim. Chłopak chciałby poświęcić się swojej pasji, musi jednak pomagać owdowiałej matce, która prowadzi mleczarnię. Matka Yusufa dotychczas całą swoją uwagę skupiała na nim. Będąc jednak wciąż atrakcyjną i młodą kobietą, pragnie zmienić swoje życie i wdaje się w romans z zawiadowcą stacji. Yusuf nie potrafi tego zaakceptować. Na dodatek, dostaje powołanie do wojska, co jeszcze bardziej komplikuje jego świat. Wkrótce musi stawić czoło realiom dorosłego życia, które powoli niweczą jego marzenia i plany... Pokazując świat matki i syna, reżyser ukazuje zderzenie dwóch rzeczywistości we współczesnej Turcji, tradycji i nowoczesności.

Po tragicznej stracie matka przeprowadza się z dziećmi do miasta. Gdy 30 lat później znów spotykają się w rodzinnych stronach, na jaw wychodzą bolesne emocje i tajemnice.