Cofnijmy się do początku... Ten mrożący krew w żyłach prequel rozgrywa się przed nie dającym się wyrzucić z pamięci niesamowitym nawiedzeniem rodziny Lambertów. Gdy Tucker (Angus Sampson) i Specs (Leigh Whannell), badacze zjawisk paranormalnych i Elise (Lin Shaye), znakomite medium pomagają pewnej nastolatce skontaktować się ze zmarłą matką, Elise odkrywa bezwzględny, nadprzyrodzony byt spragniony dusz żyjących ludzi. Oto najmroczniejszy rozdział przerażającej historii, gdy nieskończone zło zostaje uwolnione.

Po odejściu żony Ted postanawia zakończyć swoje życie. Zanim jednak to uczyni powraca w rodzinne strony, by stawić czoła demonom przeszłości.

Piękna Kimberly Howard, właścicielka fortuny, dowiaduje się, że właśnie straciła cały swój majątek. Przyzwyczajona do życia w luksusach, nagle musi stawić czoło nowej rzeczywistości i poszukać pracy, aby zarobić na utrzymanie. Znajduje zajęcie w sklepie ze sprzętem sportowym. Szybko okazuje się, że doskonale sobie radzi w nowej roli. Z łatwością nawiązuje kontakt z klientami i świetnie im doradza. Jej szef, Michael Goodley, docenia starania Kimberly, która coraz bardziej zaczyna mu się podobać. Zauroczenie pracownicą przeradza się w silniejsze uczucie. Kimberly dostaje cenną lekcję życia, kiedy nawiązuje bliższą znajomość ze swoim nowym szefem, wychowującym kilkuletniego syna Davida.