Amerykański stan Kentucky, lata 50. XX wieku. Mieszkająca w sierocińcu dziewczyna odkrywa swój wielki talent szachowy. Jednocześnie musi walczyć z uzależnieniem.

Kronika czterech przyjaciół w ciągu dekady, w której wszystko się zmieniło, łącznie z pojawieniem się AIDS.

Frank Hathaway (Mark Benton) jest prywatnym detektywem, który nieustannie podąża śladem nierozwiązanych dotąd zagadek. Razem z Luellą Shakespeare (Jo Joyner), fryzjerką uczącą się detektywistycznego fachu, tworzą niecodzienny duet, który bada podejrzane sprawy mieszkańców hrabstwa Warwickshire. Początki współpracy nie są jednak obiecujące. Frank musi się przyzwyczaić do nawyków partnerki. Z czasem wspólnie wypracowują kompromis dobry dla jednej i drugiej strony. Przyjdzie im zmierzyć się z tajemniczą śmiercią burmistrza Arden oraz muszą strzec bezpieczeństwa pewnego grabarza.

Mężczyzna, który przeżył tragedię rodzinną, odkrywa żyjące wśród ludzi mityczne istoty. Wkrótce stwierdza, że wiedzą one coś o jego tajemniczej przeszłości.