W roku 1934 generał McArthur wydał rozkaz przezbrojenia armii amerykańskiej, wyposażenia jej w wozy pancerne i czołgi. Rozwiązanie jednostek kawalerii oznaczało zabicie koni należących do armii. Pięciu żołnierzy odmówiło wykonania polecenia. Chociaż za niesubordynację groził im sąd wojskowy, postanowili bronić swoich racji. Twierdzili, że generał nie miał prawa wydać im takiego rozkazu.

Amelia zmaga się z nieprzewidywalnym zachowaniem syna, który twierdzi, że w domu czyha potwór.

Jest rok 1997, trwa Halloween. Dla Corey'a, Jango i ich grupy skaterskiej "The Gromits" to jedna z ostatnich nocy jako licealnych uczniów. Chłopaki czują, że dzieciństwo się skończyło. Nastolatki z entuzjazmem oczekują dorosłej przyszłości. Przeszłość Corey'a zaczyna dawać o sobie znać. Spotyka Jonaha, byłego przyjaciela, a obecnie ofiarę zaczepek Jango. Przez wzgląd na dawną znajomość Corey zgadza się na odprowadzenie kumpla do domu. Spacer po pustych ulicach przedmieść zaczyna zmieniać się w oniryczną podróż, w której rzeczywistość przeobraża się na kształt snu, czasem koszmaru.

RPA, rok 1978. Członkowie zdelegalizowanego Afrykańskiego Kongresu Narodowego, Tim Jenkin i Stephen Lee, zostają aresztowani za produkcję i kolportaż ulotek wzywających do walki z apartheidem. Uznani za terrorystów mężczyźni trafiają do zakładu karnego o zaostrzonym rygorze w Pretorii. Osadzeni w fatalnych warunkach i skazani na łaskę brutalnych strażników, wiedzą, że aby przeżyć, muszą wyrwać się zza krat. Chcą też wysłać reżimowi jasny komunikat i pokazać, na co ich stać.