15-letnia Holly (Sissy Spacek) mieszka razem ze swoim ojcem w niewielkim miasteczku Dupree w Dakocie Południowej. Pewnego dnia poznaje o 10 lat starszego Kita (Martin Sheen). Znajomość ta przeradza się w krótkim czasie w miłość. Rodzącemu się uczuciu przeciwstawia się ojciec Holly (Warren Oates). Jego jednoznaczne stanowisko nie powstrzymuje Kita przed pragnieniem życia z dziewczyną. Para kochanków wyrusza na pustynne badlandy prowadząc niebezpieczne życie w stylu Bonny i Clyde'

Jest rok 1916. Bill (Richard Gere), pracownik stalowni w Chicago, po kłótni z szefem ucieka do Teksasu. Wraz z nim jadą jego młodsza siostra Linda i narzeczona Abby. Cała trójka rozpoczyna pracę na plantacji bogatego, ale bardzo chorego farmera. Ten myśląc, że Abby to siostra Billa, zakochuje się w niej i proponuje małżeństwo. Widząc w tej propozycji szansę ucieczki od ubóstwa, Bill namawia narzeczoną, żeby wyszła za farmera. Okazuje się jednak, że małżeństwo posiada siłę uzdrawiania, a farmer więcej uroku, niż Bill przewidywał.

Portret Ennio Morricone, najpopularniejszego i najbardziej płodnego kompozytora filmowego XX wieku, ulubieńca międzynarodowej publiczności, dwukrotnego zdobywcy Oscara i autora ponad pięciuset niezapomnianych partytur.