W 1950 roku, pośród zniszczeń wojny koreańskiej, sierżant Süleyman znajduje dziewczynkę skostniałą z zimna i bez rodziców. Przerażona i na skraju śmierci, dziewczynka łapie serce Süleymana ,tak że, ten ryzykuje własne życie, aby ją uratować. Nie znając jej imienia i nie mogąc się z nią skontaktować, Süleyman nazywa ją Ayla - Księżyc na pamiątkę wieczoru , w którym się spotkali. Te dwie obce sobie osoby tworzą miedzy sobą natychmiastową i nieodłączną więź.

Podczas zawodów szkolnych na Cyprze Ogier, Bufon, Format i Dziadek walczą i wygłupiają się, godnie reprezentując Liceum Çamlıca.

Cengiz to muzyk występujący w lokalnej herbaciarni w Bursie, którego największym marzeniem jest wydać płytę. Jego życie ulega zmianie, gdy spotyka Taskina. Wierząc, że piosenka skomponowana przez ojca Taskina, Serafettina, idealnie wpasuje się w jego płytę, Cengiz wykupuje ją za pieniądze pożyczone od starszego brata. Gdy jednak Taskin wydaje całą tę kwotę, Cengiz zaczyna występować razem z nim i jego siostrą, Arzu.