Charlie Babbit (Cruise) to młody biznesmen, który przeżywa poważne kłopoty finansowe w swojej firmie. Kiedy umiera jego ojciec okazuje się, że cały majątek zapisał na rzecz szpitala psychiatrycznego, w którym przebywa cierpiący na autyzm brat Charliego ? Raymond (Hoffman). Charlie porywa brata, mając nadzieję na uzyskanie połowy spadku. Początkowo Raymond doprowadza go do szału, jednak z czasem wyciąga Charliego z jego egoistycznej rzeczywistości, a wraz z wzajemnym zrozumieniem, między braćmi nawiązuje się uczucie przyjaźni i miłości.

Jamie Conway jest sfrustrowany po rozstaniu z żoną. Sytuacji nie poprawia fakt, że jego kariera pisarska utknęła w martwym punkcie. Z pomocą przychodzi mu przyjaciel. Mężczyźni rzucają się w wir nocnego życia. Narkotyki i alkohol pozwalają Jamie'mu zapomnieć o samotności, ale nie znajduje w nich tego, czego mu brakuje - radości życia. Któregoś dnia bohater postanawia poszukać sensu życia.

Druga część przygód Cheecha i Chonga. Tym razem Cheech traci pracę, zniechęca do siebie sąsiadów i ciągle próbuje zaliczyć Donnę. Tymczasem, Chong poznaje kuzyna Cheecha - Reda i oboje spędzają szalone chwile w Hollywood z torbą pełną marihuany i nowoczesnym ferrari. Rozpoczyna się ostra jazda bez trzymanki.