Z pożaru świątyni zakonu Shaolin uchodzi cało pięciu studentów. Teraz muszą samodzielnie nauczyć się technik walki, by móc dokonać zemsty na podpalaczach. Wiedzą bowiem, że są nimi żołnierze Qing. Wkrótce wychodzi na jaw, że jeden z wojowników jest zdrajcą. Mężczyźni muszą go zdemaskować, zanim ich misja zakończy się klęską.

Tien Lung (Jimmy Wang Yu), najlepszy wojownik w szkole sztuk walki "Ching Te", wdaje się w walkę z Hook Gang, który należy do grupy przestępczej zajmującą się przemytem opium i prostytucją. Członkowie pobitego gangu informują swego szefa Chao, który jest tak wściekły, że udaje się do dojo "Ching Te" i rzuca wyzwanie mistrzowi Hang Tui (Ma Kei). Mistrz Hang Tui szybko pokonuje Chao, upokarzając go jeszcze bardziej. Chao planuje zemstę poprzez zatrudnienie grupy najemników sztuk walki z Szanghaju; dwóch ekspertów karate i oraz ich nauczyciela, mistrza judo, eksperta Taekwondo, dwóch tajskich bokserów, eksperta jogi i dwóch mistycznych tybetańskich lamów. Dzięki tej grupie, Chao łatwo niszczy szkołę "Ching Te" wszystkich mordując, z wyjątkiem Tien Lunga, który w walce traci prawą rękę. Tien Lung wyznaję zemstę i rozpoczyna treningi, aby zniszczyć każdego i wszystkich, którzy staną mu na drodze.

Fong Si Yu (Alexander Fu Sheng) jako dziecko stracił ojca. Mężczyzna został zamordowany. Wyszkolony najpierw przez matkę, a potem w klasztorze Shaolin, Fong stał się jednym z najlepszych szermierzy. Wraz z przyjacielem Hu Wei Chienem (Chi Kuan-Chun), którego ojciec również został zabity, stawiają czoła wspólnemu wrogowi. Parze szermierzy z pomocą przychodzi młodszy brat Fonga.

Guo Jing (Alexander Fu Sheng) i Yang Kang (Li Yi-Min) są synami dwóch buntowników. Rebelianci zostają zabici przez żołnierzy cesarskich, a chłopcy zostają uratowani przez sześciu wojowników. Stwierdzają, że trzeba rozdzielić dwóch chłopców i nauczać ich w sztukach walki. Gdy dorosną, spotkają się ponownie i sprawdzą który posiada lepsze umiejętności. Guo zostaje uczniem "Siedmiu Dziwaków z Jiangnan", podczas gdy Yang Kang, zostaje przypadkowo przybranym synem księcia Jurchen.

Klasztor Shaolin jest ostatnim miejscem, który stawia opór tyranii członków dynastii Qing. Z kraju przybywają do niego młodzi mężczyźni chcący posiąść umiejętności walki wręcz. Żaden jednak nie jest wpuszczany do klasztoru. Starzejący się przełożony dochodzi jednak do wniosku, że przyszedł czas na szkolenie uczniów.