Rok 2027. W teokratycznej Brazylii religia jest włączona do wszystkich aspektów życia obywateli. Joana (Dira Paes) jest pobożną urzędniczką po czterdziestce. W swej pracy w kancelarii notarialnej widzi misję - ratowania par, które chcą się rozwieść. W końcu jednak sama musi zmierzyć się z poważnymi problemami we własnym małżeństwie. Ona i jej mąż Danilo (Julio Machado) od miesięcy bezskutecznie bowiem starają się o dziecko - frustracja i rozczarowanie narasta w ich obojgu. Aby zażegnać kryzys, idą na grupową terapię dla zwaśnionych małżeństw. Na spotkaniach uczestnicy zostają dobrani w czteroosobowe drużyny, aby uprawiać seks z innymi ludźmi i w ten sposób ratować swój związek.

Rok 1899, szybko rozwijające się brazylijskie São Paulo kilka lat po zniesieniu niewolnictwa. Trzy kobiety z rodziny Soares, niegdyś właścicielki ziemi i niewolników, przeprowadzają się do tętniącego życiem miasta. Zagubione po śmierci ostatniej służącej, z trudem odnajdują się w nowym świecie. W tym samym czasie rodzina Nascimento, która kiedyś pracowała w posiadłości, musi zderzyć się z rzeczywistością, w której nie ma miejsca dla czarnoskórych.Dramat o rozdartej między przeszłością a przyszłością Brazylii.