Beztroskie dzieciństwo, marzenia, śmiech i potrzeba zabawy w zderzeniu z wyjątkowym talentem. Vitus jest nieprzeciętnym dzieckiem, ma doskonały słuch muzyczny, od najmłodszych lat spragniony jest wiedzy, posiada wielką inteligencję. Marzeniem jego rodziców jest wykształcenie wyjątkowego syna na światowej sławy pianistę. Młody geniusz ma jednak inne potrzeby, mimo talentu, nakazów rodziców, najchętniej przebywa w towarzystwie ekscentrycznego dziadka, marzy o lataniu i prawdziwym dzieciństwie.

Przeprowadzając sekcję zwłok, doktor Paul Herzfeld znajduje w mózgu denata kapsułkę, zawierającą dane swojej córki Hannah. Mężczyzna odkrywa, że dziewczyna została porwana. Paul musi skontaktować się z niejakim Erikiem w celu uzyskania dalszych instrukcji. Jednakże telefon odbiera kobieta o imieniu Linda, która właśnie znalazła ciało Erika na plaży na wyspie Helgoland. Herzfeld zdaje sobie sprawę, że kolejne instrukcje mogą znajdować się w zwłokach chłopaka. Próbuje przekonać Lindę, aby przeprowadziła sekcję zwłok.

W 1989 w Szwajcarii ponad 700 tys. osób było szpiegowanych ze względu na poglądy polityczne. Film opowiada historię praworządnego policjanta, Viktora Schulera, którego zadaniem jest obserwować poczynania lewicowego teatru w Zurychu. Na miejscu szybko ulega czarowi chaotycznego życia bohemy. Zakochuje się w aktorce Odile Lehmann, którą ma inwigilować, przez co coraz bardziej kwestionuje moralność swojej pracy.

Lisa, niegdyś genialna dramatopisarka, jakiś czas temu przestała tworzyć. Kobieta mieszka z rodziną w Szwajcarii, ale jej serce pozostało w Berlinie, bijąc w rytmie serca jej brata bliźniaka Svena, słynnego aktora teatralnego. Kiedy mężczyzna zapada na złośliwą postać białaczki, ich relacje staje się jeszcze bliższa. Lisa nie chce zaakceptować rzeczywistości i robi co w jej mocy, aby Sven mógł wrócić na scenę. Dla niego zaniedbuje wszystko inne, a nawet ryzykuje utratę męża.