Po wybuchu w Watykanie stacjonujący w Rzymie amerykański żołnierz wyrusza na tajną misję przeciwko nieznanemu wrogowi, który jest zagrożeniem dla całego świata.

I wojna światowa dobiegła końca, ale wydarzenia związane z pierwszymi wolnymi wyborami we Włoszech grożą rozdarciem wioski. Ojciec Pio zmaga się z własnymi demonami, ostatecznie stając się jedną z najbardziej czczonych postaci katolicyzmu.