Trzy młode sieroty, Kutchek, Gore i Kara, zostają adoptowane przez wędrowny lud cyrkowców, na którego czele stoi królowa Canary. Zły władca, Kadar, pożądając Canary i jej magicznego rubina, napada na karawanę cyrkowców. Królowa zostaje niewolnicą Kadara, bliźniacy, Kutchek i Gore, zostają rozdzieleni i zamknięci w obozie pracy, a reszta poddanych Canary zostaje rozproszona. Mijają lata. Kutchek i Gore wyrastają na wielkich osiłków. Nikt nie wie czy pamiętają o tym, co się stało w przeszłości. Zły Kadar decyduje się na wypuszczenie ich na arenę i zmuszenie do walki przeciwko sobie...

Podczas urodzin Sally ogląda nawiedzony film, pod wpływem którego przeistacza się w demona.

Autorka strasznych historii jedzie z mężem i synem do zamku w Umbrii; tutaj zdaje sobie sprawę, że przeżywa na nowo te same koszmary, które dręczyły ją jako dziecko, w których ogr zaatakował ją w piwnicy identycznej jak w zamku. Mąż jej nie wierzy, ale kobieta jest przekonana, że ​​ogr czekał na nią od dawna.