Inspektor Cattani (Michele Placido), wraz żoną Elsą (Nicole Jamet) i ich dwunastoletnią córką Paolą (Cariddi Nardulli), przenosi się z północy Włoch na Sycylię, by zastąpić niedawno zmarłego kolegę po fachu, zastrzelonego przez tamtejszą mafię. Cattani rzuca się w wir pracy, która staje się odskocznią od niezbyt dobrze układającego się małżeństwa. Komisarz chce dobrać się do skóry lokalnemu bossowi, jest nieufny i podejrzliwy nawet w stosunku do swoich przełożonych oraz najbliższych współpracowników. Starając się odkryć prawdę, Cattani spotyka młodą hrabiankę, której matka popełniła samobójstwo w noc śmierci policjanta. Śledztwo w tej sprawie zostało podejrzanie szybko zakończone. W międzyczasie inspektor demaskuje również międzynarodową siatkę narkotykową, działającą pod przykrywką jednego z większych sycylijskich banków. Komisarz rozpoczyna walkę w sądzie, ale mafia za wszelką cenę stara się go zniechęcić i odstraszyć, eliminując ludzi z jego najbliższego otoczenia.

II wojna światowa dobiega końca. Benito Mussolini, il Duce, najwyższy dyktator faszystowskich Włoch, widzi, jak jego totalitarny sen rozpada się, a jego władza wymyka się, gdy straszny dzień jego haniebnej śmierci z rąk tych, których tak bezwzględnie uciskał przez ponad dwie dekady, zbliża się nieubłaganie.