Kosmiczna wyprawa trzech osób na Marsa. Ku zaskoczeniu astronautów na czerwonej planecie wykryto małe radzieckie miasto. Wkrótce okazuje się, że podróżnicy byli w swej własnej przeszłości ... Stopniowo, zdają sobie sprawę, że nie ma wokół nich "okno myślenia" spełniający życzenia. Dowódca decyduje się pozostać, aby móc uratować dziewczynę, którą kochał i został zamordowany 20 lat temu.

Czy zastanawialiście się kiedyś jak wyglądałby "Hobbit" J.R.R. Tolkiena w świecie znanym nam z "Akademii Pana Kleksa"?