W małym miasteczku położonym w Teksasie rozchodzi się wiadomość o zabójstwie jednego z miejscowych farmerów. Zanim szeryf zdążył zająć się sprawą, uzbrojeni mieszkańcy rozpoczynają śledztwo na własną rękę. Wieczorem nad rzeczką zwaną Ox-Bow, spotykają trzech obcych mężczyzn, w tym jednego Meksykanina i uznają ich za winnych zabójstwa. Próby powstrzymania rozfanatyzowanego tłumu są bezskuteczne.

Lourdes, 1858 rok. 14-letnia Bernadetta, córka miejscowego chłopa, doznaje objawienia Dziewicy Maryi w grocie Massabielle. Matka Boska prosi dziewczynę, aby uczyniła grotę miejscem pielgrzymek. O swoich wizjach Bernadetta opowiada w kościele, jednak zarówno ksiądz jak i mieszkańcy miasteczka podchodzą do jej opowieści z nieufnością, podejrzewając ją o szaleństwo. Bernadetta, razem z ludźmi, którzy jej wierzą i wspierają, postanawia udać się do Watykanu, aby prosić o uznanie Lourdes miejscem świętym. Dostojnicy papiescy wszczynają w tej sprawie śledztwo.