Na początku XX wieku Chiny, rządzone przez siedmioletniego cesarza Puyi i cesarzową Longyu (Joan Chen) znajdują się w stanie kryzysu. W wyniku głodu i niesprzyjających reform, w państwie wybucha seria antycesarskich powstań. Na czele ruchu republikańskiego staje Sun Yat-Sen (Winston Chao), jego prawą ręką zostaje dowódca Armi Rewolucyjnej, Huang Xing (Jackie Chan). Dzięki porozumieniu z wpływowym cesarskim ministrem Yuan Shikaiem (Chun Sun) powstańcom udaje się obalić dynastię Qing i doprowadzić do powstania Republiki Chińskiej.

Władca potężnego państwa chce zjednoczenia skłóconego kraju. Decyduje się wydać wojnę dwóm mniejszym królestwom. Ze swojej legendarnej milionowej armii wysyła specjalne oddziały doborowych żołnierzy. Zaatakowane państwa postanawiają zawrzeć sojusz przeciwko najeźdźcy i wspólnie stawić czoła niezliczonym siłom wroga. Dochodzi do walk pod Czerwonym Klifem. Wśród burzliwych wydarzeń pojawi się rywalizacja o piękną kobietę, a spektakularna bitwa zmieni bieg historii na zawsze.Ekranizacja jednej z najsłynniejszych powieści literatury chińskiej (angielski tytuł "Romance of the Three Kingdoms"), cieszącej się niezwykłą popularnością w całej Azji. Na jej podstawie stworzono dziesiątki gier komputerowych i komiksów.