W okresie wojen trzech królestw, starożytne Chiny przechodzą kryzys. Aby zjednoczyć kraj, generał Cao Cao (Wen Jiang), pełniący rzeczywistą władzę zamiast cesarza, werbuje do pomocy największego wojownika jakiego znają Chiny - Guan Yu (Donnie Yen). Jednak Guan Yu jest lojalnym przyjacielem Liu Bei (Alex Fong), wroga Cao Cao. Aby zmusić niezrównanego wojownika do walki, generał bierze jako zakładnika jego ukochaną - Qi Lan (Betty Sun). Po doprowadzeniu wojsk Cao Cao do zwycięstwa, Guan Yu postanawia wraz z Qi Lan przyłączyć się do Liu Bei, lecz z rozkazu cesarza jego wojska mają nie dopuścić, aby wojownik dotarł do celu żywy.

W zmierzchu dynastii Ming, dwór cesarski jest nękany przez korupcję, podczas panowania cesarza tyrana. W tej sytuacji gdy dodatkowo gdy Mandżurscy zaczynają żerować na osłabionym imperium, wojna staje się nieuchronna. Aby uratować niewinne ofiary przed ich cierpieniem, czarodziejka Jade Raksha rozpoczyna walkę z żołnierzami tyrana, którzy prześladują ludzi dla własnego zysku. W ramach zemsty, lokalni urzędnicy rządowi przypisują jej ,morderstwo gubernatora Zhuo Zhongliana , zamieniając ją i członków jej kultu w poszukiwanych zbiegów za przestępstwo, którego nie popełnili.

W kilkunastu fabrykach, rozproszonych po całej prowincji, w transporcie węgla odnalezione zostają fragmenty ludzkiego ciała. Policja podejrzewa pracowników firmy przewozowej. Przy próbie aresztowania padają strzały - oprócz podejrzanych ginie dwójka policjantów. Prowadzący akcję Zhang Zili (nagrodzony aktorskim Niedźwiedziem Liao Fan) zostaje odsunięty od obowiązków. Pięć lat później, pogrążony w nałogu alkoholowym, trafia przypadkiem na dawnego współpracownika. Okazuje się, że w sprawie pojawiło się kilka nowych tropów, prowadzących do jednej kobiety - prześladowanej, a może chronionej przez tajemniczego mordercę.

Emerytowany ochroniarz (Sammo Hung), który cierpi na wczesną demencję, żyje spokojnie w zakątku świata, gdzie spotykają się Chiny, Rosja i Korea Północna. Gdy przez przypadek poznaje małą dziewczynkę, okazuję się, że jej życie jest zagrożone przez związek jej ojca z miejscową grupą przestępczą. Aby ją uratować, ochroniarz jest zmuszony odwołać się do swoich dawno zapomnianych umiejętności...