Drizzle (Michelle Yeoh) jest utalentowaną wojowniczką, której zadaniem jest dowiezienie prochów Bodhi'ego do miejsca, w którym mają być one złożone. Jej tropem podąża grupa zabójców zwana "Czarny kamień", która jest przekonana, że szczątki mają potężną moc, jako że Bodhi był znanym mistrzem tajemnej sztuki wojennej. Kiedy Drizzle przybywa do Pekinu zmienia nazwisko. Tam poznaje i zakochuje się w Jiangu (Woo-sung Jung), mężczyźnie, który skrywa przed nią pewną tajemnicę.

Lata 40. XX w., inwazja Japonii na Chiny. Nie mogąc złamać ducha Chińczyków, książę Shiroginomiya (Hiroyuki Ikeuchi) zwraca się do mistrza zdelegalizowanej sekty Hades, Amano Kawao (Yasuaki Kurata), by wspomógł cesarstwo w wojnie. Mistrz wysyła swojego najzdolniejszego ucznia, Kurashige Daisuke (Sung-jun Yoo), by założył świątynię w Chinach i pokonał psychologicznie wroga przez pranie mózgu chińskim dzieciom. Tylko były uczeń Amano, zwany Królem Vajry (Yu Xing), może się przeciwstawić morderczym umiejętnościom wyszkolonych zabójców. Ma on niejeden powód do zemsty na sekcie.