Akcja rozgrywa się w 1942 roku w Stalingradzie. Sowieckie wojska próbują sforsować Wołgę. Paru żołnierzom udaje się przekroczyć rzekę i ukryć w domu, gdzie poznają Katię. Ich historia toczy się równolegle do opowieści o wielkiej bitwie o Stalingrad.

Jesień 1941 roku. Młoda dziewczyna zgłasza się na ochotnika do oddziału partyzanckiego. Podczas jednego z zadań jej towarzysze wpadają w zasadzkę, a ona zostaje schwytana przez nazistów.

Grudzień, 1941 rok. Grupka sowieckich żołnierzy próbuje dotrzeć do swoich towarzyszy. W walce pomaga im pół-człowiek, pół-duch.

Sergiej Dowłatow jest wybitnym rosyjskim pisarzem. Artysta zmaga się z radziecką propagandą i cenzurą, która blokuje publikacje jego dzieł. Mimo przeciwności Siergiej nie chce wyemigrować z Rosji. Najważniejsza jest dla niego rodzina - żona Jelena i córka Katia. By móc publikować, wykonuje coraz bardziej absurdalne zadania zlecone przez związek pisarzy.