Akcja filmu toczy się w 1830 roku, 40 lat po wydarzeniach z The Vampire Lovers. W opuszczonej kaplicy na zamku Karnstein hrabia i hrabina Karnstein przeprowadzają satanistyczną ceremonię wskrzeszenia ciała ich córki Mircalli. Richard LeStrange przybył do wioski, aby zdobyć materiał dla swoich książek o czarownicach, wampirach i czarnej magii. Pomimo ostrzeżeń przed mieszkańcami zamku Karnstein, zamierza go odwiedzić. Zaraz po wejściu do zamku napadają na niego trzy kobiety odziane w całuny. Okazują się być studentkami z szkoły dla dziewcząt Pani Simpson. Gdy LeStrange jest przedstawiany pannie Simpson i jej uczniom, pojawia się nowa uczennica, Mircalla Herritzen . LeStrange natychmiast się zakochuje. Później tego samego dnia,wieczorem gdy LeStrange przebywa w wiejskiej gospodzie, jedna ze służących zostaje znaleziona martwa z dwoma krwawymi śladami na szyi.

Dr Nookey jest wyjątkowo niezdarnym młodym lekarzem, który po serii wpadek ma do wyboru: pożegnać się z karierą lub zgodzić się na zesłanie na tropikalną wyspę, gdzie ma pracować w małym ośrodku zdrowia finansowanym przez zamożną brytyjską wdowę. Gdy tam przybywa, miejsce okazuje się jeszcze gorsze niż przypuszczał. Popada w desperację i pijaństwo. Przypadkiem dowiaduje się, że Gladstone, potomek Europejczyków mieszkający na wyspie od urodzenia, otrzymał substancję pozwalającą na błyskawiczne zrzucenie wagi. Nookey postanawia wykorzystać ją do zbicia fortuny w Anglii.