Japońskie wojsko podejmuje "Projekt T" mający na celu przejęcie kontroli nad Godzillą z pomocą specjalistów od telepatii. Projekt kończy się fiaskiem, tak więc według nowego planu Godzilla ma zostać zlikwidowany przez robota - MOGUERĘ. Pojawia się jednak problem - z kosmosu przybywa KosmoGodzilla, mutant powstały z komórek Godzilli wyniesionych w kosmos przez gigantyczną ćmę Mothrę dwa lata wcześniej. MOGUERA musi podjąć walkę z nowym przeciwnikiem, z którym walczy również Godzilla.

Pewnego lata nastolatek Keiichi przeprowadza się na wieś. Po zapisaniu się do nowej szkoły poznaje urocze koleżanki, z którymi mile spędza wszystkie wolne chwile. Jedna z nich, Mion jest przewodniczącą w klasie, druga zaś to nadopiekuńcza Rena. 19 czerwca podczas festiwalu "Cotton Drifting" w którym to mieszkańcy Hinamizawy oddają cześć swojemu bogu, Oyashiro - dochodzi do morderstwa fotografa oraz zaginięcia pielęgniarki. Od tej pory Keiichi zaczyna się interesować powstałym "zbiegiem okoliczności". Okazuje się, że każdego roku w dniu festiwalu jedna osoba brutalnie umiera, zaś druga znika bez śladu. Nigdy jeszcze nie odnaleziono sprawcy. Chłopak próbuje odkryć prawdę, jednak im bardziej jest jej bliski... tym częściej śmierć depcze mu po piętach.