Jest to historia tajemniczego szermierza, niejakiego Ah Chi, nazywanego także Trzecim Mistrzem. Bohater przemierza kraj, pojedynkując się z kolejnymi rywalami. Z pozoru wydaje się, że wędrówka mistrza miecza nie ma żadnego celu. Jednak z czasem na jaw zaczynają wychodzić motywy jego postępowania.