Vanship to jedno lub dwumiejscowa maszyna latająca, stosowana do dostarczania niewielkich przesyłek lub udziału w wyścigach. Właśnie takiej maszyny używają pilot Claus Valka i jego nawigator oraz przyjaciółka Revy Hedde. Mimo iż są młodzi, ich doświadczenie zawodowe dorównuje większości dorosłych kurierów. Ich kolejne zadanie polega na dostarczeniu listu do dowódcy floty, Lorda Madosein, od jego żony i od ich córki. Aby tego dokonać muszą wlecieć w strefę walk między Anatoure i Deusis, a każda walka nadzorowana jest przez Gildię. Zadanie nie jest proste. Lord Madosein jest dowódcą floty Anatoure co utrudnia osobiste doręczenie listów. Koniec końców Claus i Revy znajdują sposób na dostarczenie obu przesyłek, również dzięki pomocy muszkietera, Morana Shetlanda. Wszyscy troje ponownie spotkają się na pokładzie jedynego w swoim rodzaju okrętu, Silvanna.