Usagi wraz z przyjaciółkami spędza ferie zimowe na przygotowaniach do egzaminów. Niespodziewanie miasto opanowuje wyjątkowo silna burza śnieżna. Jej sprawczynią jest księżniczka Kaguya, której największym pragnieniem jest przeobrażenie Ziemi w lodową pustynię. Jak się okazuje, to nie jest jej pierwsza próba przejęcia władzy nad planetą... W tym samym czasie Luna zakochuje się w młodym astronomie imieniem Kakeru, który ratuje ją spod kół samochodu, gdy kotka z powodu gorączki mdleje na środku ulicy. Przez to staje się mimowolnym świadkiem jego relacji z młodą astronautką Himeko. Kobieta nie wierzy w przypuszczenia ukochanego, jakoby jakaś żywa istota miała rezydować w okolicy Księżyca… Gdy Kakeru nagle zapada na zdrowiu, Luna jest gotowa zrobić wszystko, by odnaleźć lekarstwo na jego chorobę.

Na całym świecie dzieci w środku nocy znikają ze swoich domów, hipnotyzowane przez tajemniczego flecistę, który prowadzi je na statek. Gdy zaklęta muzyka dociera również do uszu Chibiusy, Czarodziejka z Księżyca wraz z resztą drużyny staje do walki, by powstrzymać demonicznych porywaczy i wybudzić dzieci z wiecznego snu. Pomoże im w tym nowy przyjaciel małej Chibiusy.