W Hong Kongu dochodzi do serii zabójstw dawnych mistrzów kung-fu. Giną oni w pojedynku na konkretne style, w których są pionierami. Śledztwo w sprawie prowadzi detektyw Luk Yuen-Sum . Gdy śmierć ponoszą kolejne osoby, policja łączy siły z odsiadującym wyrok za nieumyślne zabójstwo mistrzem Hahou Mo . Mężczyzna z czasem odkrywa, że sprawa może mieć z nim związek, a następnymi ofiarami mordercy mogą być osoby z jego najbliższego otoczenia.

Dynastia Song, Chiny: Qiao Feng (Donnie Yen) został przygarnięty i wychowany jako małe dziecko przez biedną parę wieśniaków. Mimo że zawsze był uważany za porzuconego, nigdy nie powstrzymało go to przed zostaniem wielkim wojownikiem. W ten sposób wyrósł na potężnego mistrza sztuk walki i pewnego dnia został przywódcą sprawiedliwej organizacji zajmującej się sztukami walki, Beggars Gang. Odtąd wielokrotnie wykazywał się umiejętnościami i lojalnością w obronie ojczyzny przed obcymi najeźdźcami z północy. Ale Feng jest nie tylko ekspertem w dziedzinie broni, ale także opanował poskramianie wiatru i ognia. Jednak lata jego triumfalnych marszów nie są trwałe. Po tym, jak pada ofiarą spisku, a przyjaciele i towarzysze odwracają się od niego, ponownie staje się wyrzutkiem. Następnie robi wszystko, aby przywrócić mu honor.

Jackie Chan, w tej "komedii pomyłek" wciela się w postać bliźniaków, którzy zostali rozdzieleni w dzieciństwie. Ten starszy John Ma, jest znanym dyrygentem i pianistą, a ten drugi młodszy Boomer, jest kierowcą wyścigowym. Oto, po wielu latach starszy z braci powraca do kraju, aby być dyrygentem pewnej klasycznej symfonii. Natomiast młodszy z braci, popada w niełaskę u szefa triady. Ich drogi niedługo się skrzyżują...