Rodzina Zhao od pokoleń ma władzę większą od króla. Pewnego dnia ich śmiertelny wróg Tu'an Gu (Xueqi Wang) dokonuje okrutnego mordu. Zabija cały klan. Z krwawej rzezi cudem ocalało jedynie niemowlę, które lekarz Cheng Ying (You Ge) ukrył przed zbrodniarzami. Mężczyzna i jego żona (Hai Qing) postanawiają wychować dziecko. Nadają mu imię Cheng Bo, natomiast na ojca chrzestnego wybierają Tu'an Gu. Ta decyzja jest wynikiem zamierzonego przez lekarza spisku. Chce on użyć już dorosłego chłopca jako narzędzie zemsty. Nieoczekiwanie Cheng Bo dowiaduje się prawdy o swoim pochodzeniu i poznaje swoją tożsamość

Na początku XX wieku Chiny, rządzone przez siedmioletniego cesarza Puyi i cesarzową Longyu (Joan Chen) znajdują się w stanie kryzysu. W wyniku głodu i niesprzyjających reform, w państwie wybucha seria antycesarskich powstań. Na czele ruchu republikańskiego staje Sun Yat-Sen (Winston Chao), jego prawą ręką zostaje dowódca Armi Rewolucyjnej, Huang Xing (Jackie Chan). Dzięki porozumieniu z wpływowym cesarskim ministrem Yuan Shikaiem (Chun Sun) powstańcom udaje się obalić dynastię Qing i doprowadzić do powstania Republiki Chińskiej.

Jin Yan, inżynier "Telco", a zarazem przedstawiciel handlowy, zostaje wysłany przez swoją firmę do północnej Afryki. Ma tam prowadzić negocjacje, mające na celu ekspansję jego koncernu na afrykański rynek. Jednak rozmowy handlowe załamują się. Za sprawą konkurentów koncernu Jin'a dochodzi do groźnych zamieszek, w których wielką rolę odgrywają lokalny generał i najemnik mający zdestabilizować sytuację. Na ulicach wrze, kraj staje na krawędzi wojny domowej, a skromny sprzedawca musi szybko zmienić się w nieugiętego wojownika.