Jesienią 1870 roku generał Pang (Jet Li) stoi na szczycie murów miejskich ubrany w szaty gubernatora. Jego serce wypełniają marzenia o przyszłości. Mógłby zmienić bieg historii... Ale to jedna kobieta i dwóch mężczyzn zmienią całe jego życie. Pomogli mu osiągnąć władzę, lecz teraz zbliża się dzień upadku.

Rok 1905. W Chinach narastają antycesarskie nastroje, więcej ludzi domaga się obalenia słabej i skorumpowanej dynastii Quing. Jeden z przywódców opozycji, Sun Yat-sen, wybiera się do Hongkongu, aby przygotować grunt pod planowaną przez niego i jego zwolenników rewolucję. Kiedy informacja ta dociera do cesarzowej, kobieta wysyła do Hongkongu grupę wiernych sobie wyszkolonych zabójców, którymi dowodzi okrutny Yan Xiao-guo. Szykuje się krwawa konfrontacja.

Współczesna historia o dorastaniu ze sztukami walki, Wushu. Będziemy mogli zobaczyć trening młodych mistrzów z Chin. Film kręcono w prawdziwej, znanej szkole Wushu w Shandong, gdzie brało udział 3000 uczniów. Jest to opowieść o Li Er (Wang Ya-Chao) - młodym i utalentowanym wojowniku "Sanda" (chiński kickboxing), który zakochuje się w pięknej dziewczynie, trenującej "Wushu". By zdobyć jej serce, Li Er sprzeciwia się pragnieniu trenera, który chce zrobić z niego mistrza "Sandy" i wybiera naukę "Wushu".