Międzynarodowa grupa handlarzy bronią i narkotykami wchodzi w układ z przedstawicielami władz Hongkongu. Dzięki zawartej umowie szajka może bezpiecznie prowadzić nielegalne interesy. Rozpoczyna się przemyt na niespotykaną skalę. Procederem zaczyna interesować się CIA, która wysyła do Hongkongu zaufanych agentów. Śledztwo w tej sprawie prowadzi też agentka japońskiego Interpolu Norika (Norika Fujiwara), która współpracuje z oficerem szanghajskiej policji Darrenem Tongiem (Aaron Kwok).