W prastarej krainie Amazonek na granicy z Chinami przy pomocy czarnej magii niepodzielnie rządzi Zła Królowa. Kiedyś zdradzona była ponoć przez swego ukochanego, a swą urażoną dumę koiła nienawiścią do wszystkich mężczyzn. W królestwie tym wszyscy potomkowie Adama byli niewolnikami lub renegatami ściganymi przez prawo. Legenda głosi, że tylko męski potomek królewskiego rodu, który odnajdzie Excalibura - magiczny miecz swych przodków może przywrócić normalność i szczęście w Państwie. Królowej miecz potrzebny jest do uzyskania władzy absolutnej, władzy nad światem.

Kierując się do miasta Shache legendarny mnich Triptaka wraz w trzema uczniami przemierza niebezpieczną krainę. Podczas wędrówki grupa podróżnych zostaje zaatakowana przez grupę demonów. Ratując życie jednemu z chłopców Triptaka zostaje pojmany przez króla wszelkich gadów. Uwięziony i pilnowany mnich traci wszelkie nadzieje na ucieczkę, do momentu, w którym nawiązuje więź z Meiyan, kobietą-demonem. Zyskując nowego sojusznika mężczyzna odzyskuje wiarę w wolność i szansę na uratowanie zagubionych uczniów.

Inspektor Chan Kwok-Wing (Jackie Chan), szef brygady specjalnej policji z Hongkongu, wysyła ludzi do banku, z którego przyszła wiadomość o napadzie. Dochodzi do strzelaniny. Policjanci giną w walce, a bandytom udaje się uciec. Policja ustala, że mordercy to Gang Pięciu - miłośnicy sportów ekstremalnych, zabijający dla rozrywki i adrenaliny. Akcja w banku była dla nich rodzajem zawodów. Po tragedii Kwok-Wing wpada w depresję. Policjant, który ma zostać partnerem inspektora, namawia go, by rozprawił się z gangsterami.