Córka Gang In-ho jest poważnie chora i wymaga kosztownej operacji. Zrozpaczony ojciec postanawia udać się do szkoły swojej córki i prosić o pomoc. Na miejscu odkrywa, że uczniowie są wykorzystywanie seksualnie przez grono pedagogiczne. Mężczyzna postanawia ujawnić szokującą prawdę...

Wraz ze swoim młodym synem, Ji-ho, Woo-jin tęskni za żoną Soo-a, która zmarła po tym, jak obiecał wrócić rok później wraz z porą deszczową. W cudowny sposób spotykają się z Soo-a, gdy nadchodzi pora deszczowa, ale ona nie pamięta męża i syna, których szczerze kochała.

XVII wiek na tle burzliwych politycznych zmian. Tae-Yeul był niegdyś najlepszym królewskim wojownikiem, ale po nieudanej obronie swojego pana odszedł w niesławie, aby zamieszkać na odludziu ze swoją córką Tae-Ok. Gdy lata później bohater zaczyna tracić wzrok, musi udać się do miasta po lekarstwo. Tam Tae-ok wpada w ręce okrutnego handlarza niewolnikami Gurutaia. By ją ratować, Tae-Yeul raz jeszcze zmuszony jest sięgnąć po swój miecz. Po drodze do celu będzie musiał zmierzyć się nie tylko z zanikającym wzrokiem i dziesiątkami przeciwników, ale także z demonami swojej krwawej przeszłości...

Eun-hee zostaje zatrudniona jako wicedyrektor w swoim starym liceum, gdzie w nieczynnej łazience dzieją się dziwne rzeczy. Licealista Ha-young i So-yeon, którzy używali łazienki jako swojej kryjówki, słyszą brzęczenie w pustej łazience i wierzą, że w środku istnieje duch. Ha-young odkrywa doniczkę na schodach i podejrzewa, że ​​Eun-hee jest w jakiś sposób powiązana z tajemnicą. Cierpiąc na halucynacje podczas inauguracji, Eun-hee znajduje upiorną dziewczynę w lustrze w łazience i zaczyna wierzyć, że to ona sprowadziła ją z powrotem do tej szkoły…