Główny bohater to były gliniarz, obecnie prywatny detektyw zajmujący się najczęściej rozwodami (szpiegowaniem niewiernych małżonków), przy okazji samotnie wychowujący kilkuletnia córkę (z którą nie ma za dobrego kontaktu). Podczas jednego z zadań trafia do hotelu z zamiarem zrobienia "pikantnych" fotek, a zastaje w łóżku zadźganą kobietę. Ucieka z miejsca morderstwa, gdyż wie, że został wrobiony. Okrywając się przed ścigającymi go policjantami stara się dowiedzieć czegoś więcej o tajemniczym mężczyźnie, który skontaktował się z nim przez telefon oferując bardzo ciekawa propozycje...

Tae-su, detektyw walczący ze zorganizowaną przestępczością, wraca do swojego rodzinnego miasteczka na pogrzeb Wang-jae, z którym chodził do liceum. Spotyka on na nim swoich starych przyjaciół - Pil-ho, Dong-hwan i Seok-hwan. Zaczynają wspominać szkolne czasy. Podejrzewając, że śmierć przyjaciela nastąpiła w jakiś dziwnych okolicznościach, Tae-su i Seok-hwan zaczynają swoje własne śledztwa w tej sprawie. Obydwaj trafiają na ten sam trop, który prowadzi do projektu rozbudowy gruntów kierowanego przez Pil-ho. Rozpoczyna się ciężka walka.

Mężczyzna otrzymuje anonimowy telefon z informacją, że pod jego siedzeniem w samochodzie jest bomba. Jeśli spróbuje z niego wysiąść - wybuchnie. Chyba że będzie w stanie zapłacić okup...