Kyung-mi, dziewczyna z dysfunkcją słuchu, mieszka z matką i pracuje w call center w dziale obsługi. Pewnego dnia opuszcza wcześniej nieprzyjemną kolacji z klientem, aby odebrać matkę. Gdy dziewczyna idzie zaparkować samochód, zauważa ją Do-sik, seryjny morderca, i postanawia zabić. W ostatnim momencie zmienia jednak cel mordu na So-jung, która mija go, gdy rozmawia przez telefon ze starszym bratem. Do-sik dźga nożem dziewczynę w ciemnym zaułku na tyłach. So-jung zostaje znaleziona przez Kyung-mi, która także staje się ofiarą psychopaty

W 1592 admirał Yi Sun-sin i jego flota mierzą się z potęgą japońskiej marynarki wojennej i jej potężnych okrętów wojennych. Gdy siły koreańskie popadają w kryzys, admirał ucieka się do użycia swojej tajnej broni, statków ze smoczą głową, znanych jako geobukseon, aby zmienić losy tej epickiej bitwy na morzu.

Południowokoreański detektyw, jego odpowiednik z komunistycznej Północy oraz agent FBI, starają się powstrzymać grupę handlarzy narkotyków.

Zima 1598 roku. Trwa wojna między Japonią i Koreą. Admirał Yi decyduje się na bitwę, która przejdzie do historii.