„Hyun-Soo (Ryu Seung-ryong) obejmuje posadę managera ochrony w pobliżu tamy, znajdującej się w odległej wiosce Seryung. Pewnej mglistej nocy, opuszczając suto zakrapianą imprezę, udaje się do tejże tajemniczej miejscowości. Niespodziewanie na drogę wybiega nieznajoma dziewczynka, która w wyniku dramatycznej kraksy ginie na miejscu. Spanikowany Hyun-Soo pozbywa się ciała dziecka, wrzucając je do pobliskiego jeziora.

W małej wiosce pojawia się tajemnicza choroba dziesiątkująca populację, a miejscowi obwiniają o jej pojawienie się nowoprzybyłego. Uważają, że obudził i rozzłościł złe duchy. Gdy córka policjanta pracującego nad sprawą zaraża się, ten wzywa na pomoc szamana, by odnaleźć prawdziwą przyczynę zarazy.

Były mistrz arm-wrestlingu wychowany w USA wraca do Korei Południowej, by wziąć udział w turnieju, który może przywrócić mu chwałę. Kiedy trenuje do najbardziej intensywnej walki, z jaką kiedykolwiek się zmierzył, jego życie komplikuje się…. odnajduje go biologiczna rodzina, której nigdy nie znał…