W 1950 roku, pośród zniszczeń wojny koreańskiej, sierżant Süleyman znajduje dziewczynkę skostniałą z zimna i bez rodziców. Przerażona i na skraju śmierci, dziewczynka łapie serce Süleymana ,tak że, ten ryzykuje własne życie, aby ją uratować. Nie znając jej imienia i nie mogąc się z nią skontaktować, Süleyman nazywa ją Ayla - Księżyc na pamiątkę wieczoru , w którym się spotkali. Te dwie obce sobie osoby tworzą miedzy sobą natychmiastową i nieodłączną więź.

Soo-jin i Hyun-su to nowożeńcy, którzy właśnie spodziewają się pierwszego dziecka. Wszystko układa im się świetnie - ona pracuje w korporacji, on pnie się po szczeblach aktorskiej kariery. Naiwnie wierzą, że ich uczucie przetrwa każdą przeciwność losu. Czy aby na pewno? Kiedy Hyun-su zaczyna lunatykować, jego żona początkowo zrzuca to na karb stresu związanego z przyjściem na świat dziecka. Ale z każdą kolejną nocą zachowanie męża coraz bardziej ją przeraża. Spokojny i czuły ukochany nocami staje się niebezpieczny dla siebie i najbliższych. Czy mógłby skrzywdzić dziecko? Soo-jin miota się między niepokojem o męża a narastającym strachem o bezpieczeństwo swoje i niemowlęcia, aż w końcu sama zaczyna tracić rozum. Wyczerpana nocnym czuwaniem traci poczucie rzeczywistości.