Zatrudniona przez agencję MK Ent. Gil Boksoon jest mistrzynią zabijania, która może pochwalić się 100-procentową skutecznością, i matką nastoletniej Jae-young. Chociaż nie ma lepszej od niej zabójczyni, umiejętności wychowawcze Boksoon pozostawiają wiele do życzenia. Aby naprawić kiepską relację z córką, postanawia odejść z agencji i nie przedłużać umowy. Realizując ostatnie zlecenie, odkrywa sekret dotyczący jej misji i łamie podstawową zasadę zabójców na zlecenie, którzy wykonują każde zadanie do końca bez względu na okoliczności. Teraz sama znajduje się na celowniku swojej agencji i całej branży zabójców.

Żyjąca nieco na uboczu 14-letnia Eun-hee dorasta w latach 90. w Seulu. Jako świadek ważnych wydarzeń i przemian w swojej ojczyźnie szuka pomysłu na siebie. W domu, gdzie kłócą się rodzice, a brat ją gnębi, czuje się wyobcowana. W szkole niezrozumiana przez przyjaciół wciąż przeżywa rozczarowania. Kiedy poznaje młodą nauczycielkę chińskiego, wszystko się zmienia. Dziewczyna czuje, że w końcu spotkała osobę, która ją rozumie.

Rok 1997. Yong-goo (Seung-yong Ryoo), niepełnosprawny intelektualnie mężczyzna, wiedzie szczęśliwe życie wraz ze swoją córeczką Ye-seung (So-won Gal). Pewnego dnia przez zbieg okoliczności zostaje oskarżony o gwałt i morderstwo córki szefa policji, a następnie skazany na śmierć. Wykonania wyroku oczekuje w celi wraz z innym więźniami. Kiedy podczas jednej z bójek między osadzonymi Yong-goo ratuje Yang-ho (Dal-su Oh), ten postanawia się odwdzięczyć i spełnić jego życzenie. Mężczyzna prosi więc, by sprowadził do więzienia jego córkę.