Rok 1997. Yong-goo (Seung-yong Ryoo), niepełnosprawny intelektualnie mężczyzna, wiedzie szczęśliwe życie wraz ze swoją córeczką Ye-seung (So-won Gal). Pewnego dnia przez zbieg okoliczności zostaje oskarżony o gwałt i morderstwo córki szefa policji, a następnie skazany na śmierć. Wykonania wyroku oczekuje w celi wraz z innym więźniami. Kiedy podczas jednej z bójek między osadzonymi Yong-goo ratuje Yang-ho (Dal-su Oh), ten postanawia się odwdzięczyć i spełnić jego życzenie. Mężczyzna prosi więc, by sprowadził do więzienia jego córkę.

Shin-ae, młoda wdowa wraz z synkiem przeprowadza się z Seulu do prowincjonalnego miasteczka Miryang, do domu należącego do jej zmarłego męża. Kobieta chce otrząsnąć się po stracie ukochanego i zacząć swoje życie od nowa, wychowując dziecko i prowadząc proste życie nauczycielki gry na pianinie. Szybko jednak będzie musiała stawić czoła kolejnej tragedii. Zdesperowana Shin-ae nie wiedząc, kogo prosić o pomoc, decyduje się chwycić z całych sił ostatniej deski ratunku, która wydaje się być w jej zasięgu – religii. To skłoni ją do zastanowienia się nad kwestią wiary i życia.

Film przedstawia wydarzenia w Busan (Korea Południowa), gdzie w 1990 r. rząd ogłosił walkę z przestępczością. Min-Sik Choi gra postać Ik-hyeon, skorumpowanego celnika, żyjącego z łapówek płaconych przez przemytników kontrabandy. Ten proceder szybko zostaje ukrócony, gdy pojawia się inspektor, który w związku z donosem - wyrzuca Ik-hyeona z pracy. Uciekając od odpowiedzialności, natrafia on na grupę kryminalistów i przechwyca sporą część heroiny. Próbując ją sprzedać, zaczyna współpracę z Hyeong-bae, który ma powiązania z Yakuzą. Ich rozszerzająca się działalność prowadzi do powstania firmy, konkurującej z największą przestępczą organizacją na świecie.