Pastor Park pracuje nad ujawnieniem podejrzanych grup religijnych. Zatrudnił się, aby zajrzeć do kultowej grupy Deer Mount. Tymczasem kapitan policji Hwang prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, a główny podejrzany jest członkiem kultu Deer Mount.

Sześć lat po zaginięciu syna, Jung-Yeon nadal nie straciła nadziei . Po tragicznym wypadku jej męża pogrążona w żałobie, kontynuuje poszukiwania. Kiedy wszystko wydaje się daremne, słyszy o młodym chłopcu mieszkającym w wiosce rybackiej poza miastem, który wydaje się przypominać jej zaginionego syna. Na jej drodze stają policjanci , którzy ukrywają niewygodne dla nich fakty oraz niechętna lokalna społeczność. Pomimo trudności pojawia się promyk nadziei w postaci jednego ze stróżów prawa.

Trzech przestępców planuje skok, który pozwoli im zamienić dystopijny świat na raj na ziemi. Nie wiedzą, że ściągną tym na siebie uwagę bezwzględnego zabójcy.