W milionowym mieście niedaleko Seulu wybucha epidemia śmiertelnie groźnej grypy. Po tym, gdy władze decydują się na kwarantannę całego obszaru, grupa naukowców próbuje stworzyć skuteczną szczepionkę.

Cheol-soo Cha (Ji-hwan Kang) jest oddanym detektywem, który zrobi wszystko, aby schwytać przestępcę. Jest tak poświęcony swej pracy, że nie może znaleźć nawet chwili, by wziąć prysznic, czy zmienić ubranie. Dlatego właśnie, ten policjant z nadwagą, zostaje przydzielony do tajnej misji. Aby rozwikłać sprawę nielegalnych narkotyków w świecie mody, detektyw Cha będzie zmuszony do pracy pod przykrywką... jako model.

W styczniu 1987 roku 22-letni student umiera podczas policyjnego przesłuchania. Z nakazu Dyrektora Parka, ciało ma być poddane kremacji w celu zniszczenia dowodów zbrodni. Prokurator Choi odmawia wykonania polecenia i zarządza autopsję. Policja próbuje zatuszować prawdę, jednak po raporcie z sekcji zwłok do gazet przedostaje się informacja, że przyczyną śmierci był uraz spowodowany torturami. Dyrektor Park usiłuje zamknąć śledztwo aresztując dwóch detektywów, w tym funkcjonariusza Cho, który w więzieniu wyjawia prawdę jednemu ze strażników. Na nim spoczywa teraz odpowiedzialność, by prawda ujrzała światło dzienne. W międzyczasie protesty przeciwko partii rządzącej się nasilają.

Gu-Nam (Ha Jung-Woo) jest Koreańczykiem z Północy mieszkającym w Chinach, którego żona wyjechała do pracy w Korei Południowej i nie daje znaku życia. Mężczyzna jest zobowiązany spłacić dług za wyrobienie fałszywej wizy dla żony, ale nie jest to takie proste, gdyż Gu-Nam to hazardzista. Pewnego dnia bohater otrzymuje propozycję - w zamian za duże pieniądze ma pojechać do Seulu i zabić Seung-Hyeon Kima (Byeong-Gyoo Kwak). Sprawy komplikują się, gdy Gu-Nam jest świadkiem morderstwa swojej niedoszłej ofiary...

Lata 70. Drobny szmugler z Busanu bierze się za przemyt narkotykoów do Japonii i szybko staje się numerem jeden w tej branży.

Shin-ae, młoda wdowa wraz z synkiem przeprowadza się z Seulu do prowincjonalnego miasteczka Miryang, do domu należącego do jej zmarłego męża. Kobieta chce otrząsnąć się po stracie ukochanego i zacząć swoje życie od nowa, wychowując dziecko i prowadząc proste życie nauczycielki gry na pianinie. Szybko jednak będzie musiała stawić czoła kolejnej tragedii. Zdesperowana Shin-ae nie wiedząc, kogo prosić o pomoc, decyduje się chwycić z całych sił ostatniej deski ratunku, która wydaje się być w jej zasięgu – religii. To skłoni ją do zastanowienia się nad kwestią wiary i życia.

Zabójcze trzęsienie ziemi obraca Seul w pozbawioną wszelkich praw ruinę. W takim świecie odważny myśliwy próbuje uratować nastolatkę porwaną przez szalonego doktora.