Lim Ju-kyung jest uczennicą szkoły średniej, która od najmłodszych lat wstydzi się swojego wyglądu. Wykorzystując nadarzającą się okazje zmiany dotychczasowego otoczenia zaczyna uczyć się jak poprawnie używać makijażu. Jej znakomite umiejętności sprawiają, że jest całkowicie nie do poznania, a dawne obawy odchodzą w niepamięć... A przynajmniej tak się jej wydaje, dopóki ktoś z nowej klasy, nie odkrywa jej największego sekretu. Uwikłana w trójkąt miłosny pomiędzy dwoma kolegami, Lim Ju-kyung powoli przekonuje się, że to kim jesteśmy jest ważniejsze niż udawanie na pokaz kogoś innego. Czy dziewczyna zaufa swoim nowym znajomym i w końcu odnajdzie radość, miłość i swoje prawdziwe "ja"?

W 1995 roku rozpoczyna się śledztwo mające na celu rozbicie karteli narkotykowych Korei, Chin i Japonii. Detektyw Junmo działa pod przykrywką w powstającej Unii Gangnam nieświadomy skomplikowanych relacji między jego żoną a szefem gangu. Ich splecione losy prowadzą do najgorszego ze scenariuszy.