Poruszająca historia opowiadana przez młodą studentkę swojemu chłopakowi. Opowieść dotyczy wielkiej miłości rodziców dziewczyny - jej matki Joo-Hee oraz dwóch mężczyzn jej życia Tae-Soo narzuconego poprzez wybór rodziców i Joon-Ha chłopaka z niższej kasty którego kochała prawdziwie. Los nie szczędzi całej trójce łez i chwil szczęścia a wszystko to odbywa się na tle układów koreańskich rodzin, wojny, zawiera rysy tradycyjnego teatru dalekiego wschodu. Zakończenie jest dość zaskakujące uświadamia nas że historia potrafi zatoczyć koło.

Jest rok 645 naszej ery, kiedy cesarz chińskiej dynastii Tang, Li (Seong-woong Park) wyrusza na podbój koreańskiego królestwa Goguryeo. Niepokonana armia cesarza zdobywa fortecę za fortecą, niebezpiecznie zbliżając się do stolicy. W jednej z krwawych walk ginie brat wojownika Sa-moola (Joo-hyeok Nam). Sam Sa-mool zostaje awansowany przez króla i przydzielony do wykonania tajnego zadania. W ostatniej stojącej na drodze do stolicy twierdzy Ansi rządzi generał Man-chun Yang (In-seong Jo). Król ma z nim na pieńku i wcale nie zamierza mu pomagać. Wręcz przeciwnie. Zamierza wrócić z pozostałościami wojska do stolicy i tam przygotować się do ostatecznej bitwy. Sa-mool ma przeniknąć do Ansi, zamordować generała i też pognać z jego wojskiem w stronę stolicy, zostawiając Ansi na straty.

W 1991 roku rozpoczyna się wojna domowa w Somalii. Ambasadorzy Korei Północnej i Południowej łączą siły, aby uciec z piekła, które właśnie się tam rozpętało.

Film akcji kryminalny osadzony w latach 70. w małej, spokojnej wiosce nad morzem, gdzie dwie kobiety niespodziewanie wciągają się w niebezpieczny przemyt.