Sunwoo zajmuje się ochroną hotelu należącego do szefa mafii. Pewnego dnia boss powierza mu zadanie polegające na śledzeniu jego dziewczyny i jej egzekucji w przypadku wykrycia zdrady. Sunwoo nakrywa dziewczynę z kochankiem, jednak postanawia darować jej życie, jeśli obieca zakończenie romansu. Szef dowiaduje się o wszystkim, postanawia usunąć niewiernego pracownika. Sunwoo po długich torturach ucieka i zaczyna się mścić.

W 1980 roku w mieście Gwangju wojska państwowe otworzyły ogień do cywilów, którzy należeli do demokratycznego ruchu. Tysiące osób zostało zabitych. 26 lat później strzelec kadry narodowej, członek gangu, policjant, prezes dużej firmy i dyrektor prywatnej firmy ochroniarskiej biorą udział w pewnym planie, aby skazać osobę odpowiedzialną za tę masakrę.

Owdowiała wiele lat temu kobieta żyje od tamtego momentu wspólnie z synem. Wychowany przez matkę 28-letni mężczyzna jest nieśmiały, spokojny i niezbyt samodzielny. W wyniku brutalnego morderstwa - z braku innych poszlak, a także w wyniku własnej bezradności - zostaje przez policję uznanym za głównego podejrzanego. Adwokat z urzędu zdaje się być również niezainteresowany skutecznym załatwieniem sprawy. Zdeterminowana matka postanawia sama udowodnić niewinność syna.

Rok 1597, okres panowania dynastii Joseon. Wojna japońsko-koreańska trwa już szósty rok. W związku z zagrożeniem utraty stolicy kraju, nieustraszony admirał Sun-sin Yi (Min-sik Choi) zostaje ponownie mianowany Szefem Operacji Morskich i natychmiast organizuje grupę żołnierzy gotowych do odparcia ataku japońskiego najeźdźcy. Tymczasem japoński dowódca Gurujima (Seung-yong Ryoo), znany z okrucieństwa i strategicznego zmysłu, niszczy statek-żółwia - ostatnią nadzieję Koreańczyków na zwycięstwo. Wsparty pozostałymi dwunastoma statkami oraz nadwątloną moralnie armią żołnierzy, admirał Yi stawia czoła 330 japońskim okrętom w bitwie morskiej pod Myeongnyang.

Jest sierpień 1979 roku. Doktor Park Jung-Nam [Mu-song Jeon] prowadzi wykład dla studentów koreańskiej szkoły medycznej. Prezentuje on zdjęcia archiwalne operacji przeprowadzonej przez neurochirurga doktora Kim Dong-Won na otwartym mózgu generała Hirai - dowódcy japońskiej armii, która w owym czasie okupowała Koreę. Po wykładzie, w swoim gabinecie doktor Park znajduje paczkę zawierającą album ze zdjęciami z okresu, gdy rozpoczynał naukę zawodu lekarza. Cofa się myślami do lutego 1942, kiedy to praktykował w szpitalu Anseng. Młody Park Jung-Nam [Tae-woo Kim] stracił wówczas swoją narzeczoną Aoi [Ji-a Park], jeszcze zanim ją poznał. Na jego los wpłynął wówczas dramat małej Asako i problemy małżeństwa Państwa Kim. Konsekwencje wydarzeń z tego okresu położyły się cieniem na życiu bohatera.

Próbujący odciąć się od świata były bokser Cheol-Min rozpoczyna nową pracę jako ochroniarz na parkingu zastępując na stanowisku pewnego starszego pana. Pewnej nocy do budki parkingowej przychodzi niedowidząca młoda kobieta, Jung Hwa, aby wraz ze swoim dziadkiem pooglądać ulubione seriale, jednocześnie nie wiedząc o złożeniu przez niego rezygnacji. Tak rozpoczyna się pełna romantyzmu oraz ciepłego humoru historia o pogodnej, pozytywnie nastawionej do życia dziewczynie oraz tajemniczym, zamkniętym w sobie chłopaku...

Były najemnik i płatny morderca Baek Yeo-hoon (Seung-ryong Ryu) stara się prowadzić normalne życie. Jednak pewnego dnia zostaje wrobiony w zabójstwo dyrektora generalnego dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. W trakcie ucieczki z miejsca zdarzenia zostaje postrzelony. Ranny trafia do szpitala pod opiekę miejscowego lekarza Lee Tae-joon (Jin-wook Lee). Gdy okazuje się, że ciężarna żona lekarza zostaje porwana, Baek postanawia mu pomóc. Mężczyźni wspólnie ruszają w wyczerpujący pościg, w którym liczy się każda godzina.

Po tym, jak tajemnicza dziewczyna okazuje się jedyną ocalałą z krwawego nalotu na placówkę badawczą stojącą za ściśle tajnym Programem Czarownic, zostaje uratowana przez parę, która nie rozumie poważnego niebezpieczeństwa w jakim się znaleźli. Jednak w miarę jak zabójcy, których zadaniem jest zlokalizowanie i uciszenie dziewczyny, zbliżają się coraz bardziej, życie całej trójki jest zagrożone.