Bracia Mitchum wręczają prezenty Dougiemu i Bushnellowi. Anthony otrzymuje truciznę, aby otruć Dougiego. Nie potrafi tego jednak zrobić, załamuje się i skruszony wyznaje swoje winy Bushnellowi. Zgadza się zeznawać przeciwko Toddowi. Sobowtór Coopera spotyka się z gangsterami i chce wydania Raya. Pokonuje porzywódcę gangu w siłowaniu na rękę, a następnie zabija go. Postrzelony Ray oddaje współrzędne sobowtórowi Coopera i przyznaje, że to Philip Jeffries nakazał mu zabicie złego Coopera. Ray, zmuszony przez sobowtóra Coopera, zakłada pierścień, a następnie zostaje zabity i trafia do Czarnej Chaty, gdzie MIKE przejmuje pierścień. Hutch i Chantal przejeżdżają przez Utah. W Twin Peaks Big Ed i Bobby jedzą posiłek w Double R, podczas gdy Norma spotyka się z Walterem, który pomógł jej w kwestii franczyzy. Nadine i Dr Jacoby spotykają się po raz pierwszy od siedmiu lat. Sarah Palmer ogląda zapętlony fragment meczu bokserskiego. Audrey mówi Charliemu, że nie wie, kim i gdzie jest oraz że nie może wyjść z domu. Renee płacze, gdy James wykonuje „Just You” w Roadhouse. Osamotniony Ed spożywa posiłek na stacji benzynowej i spala kawałek papieru.