W miarę jak Robert Gonzalez wykonuje swój ruch, Coulson musi zrobić wszystko, co w jego mocy, by chronić przyszłość T.A.R.C.Z.Y. Tymczasem na drodze Skye do doskonalenia swoich nowo nabytych mocy dochodzi do niespodziewanego zwrotu, gdy dziewczyna poznaje enigmatycznego Nieczłowieka o imieniu Lincoln.