Maru i Kiruko zatrzymują się w tajemniczym pensjonacie i zapadają w sen. Po przebudzeniu ich oczom ukazuje się potworny widok spowity blaskiem księżyca. Tokio, który mieszka w ośrodku za murem, zaczyna coraz podejrzliwiej obserwować otaczający go świat. Shiro otrzymuje dziwną wiadomość.